第二次华山论剑之后，黄蓉与郭靖已有了退隐江湖之心，然而见蒙古大军举国之力进犯大宋，目睹蒙古大军一路屠城之惨的郭靖心中不忍，带着黄蓉潜入蒙古营地，见到四王子托雷。旧时兄弟恐怕就要在襄阳城下拼个你死我活，二人见面自然百感交集。恰逢这时，成吉思汗传来旨意，攻破西夏之后他已染了重病，命不久矣。因心系成吉思汗安危，托雷命令撤军，襄阳城得以幸免于难。成吉思汗死后，郭靖打消了隐退的念头，与蓉儿新婚未久之后，就又回到襄阳城。

襄阳城岁逃过一劫，但郭靖与黄蓉都认定蒙古未必愿意放弃攻打大宋，且二人钻习武穆遗书，于是赶赴襄阳城，以武穆遗书之中记载兵法练兵，守卫襄阳城。早在蒙古大军退军之中，郭黄二人的名字已经......