东汉末年，天下陷入混乱，群雄并起，军阀割据，彼此攻伐不止，兵戈不断。

近年来，兖州西面崛起了一股势力，那是由吕布统帅的吕家军，这支军队在吕布的带领下东征西讨，将中原的大片土地占为己有，成为了枭雄曹操的心腹大患。

曹操通晓权谋兵法，深知“攘外必先安内”的道理，他与孙策和刘备分别签订了和约，将全部兵力放在征讨吕布这件事上。

吕布固然骁勇善战，但他的一夫之勇又怎么敌得过曹操的文武双全，满腹韬略？吕家军在魏军猛烈的攻势下节节败退，曹操乘胜追击，收复了大片失地。

随着战争节奏的推进，形势对曹操方面越来越有利，吕家军占领的土地不断沦陷，终于只剩下老巢“下邳”，魏军四面围城，吕布不思......