星瑶带着三只小猴子往花果山上走去，一边走，一边听着他们说这些年来这里所发生的事。
原来星瑶刚出海后的前些年，花果山上动物们还相安无事，但日子久了，动物们纷纷觉得星瑶一定死在了外面。
原本花果山上是没有大王的，因为星瑶开了这个头，所以实力强大的动物们纷纷觉得自己该是下一任大王。
动物中最强的老虎早已安耐不住，经过数日的厮杀，让大部分动物都臣服于它。而那些不愿臣服的以白狼为首，盘踞在花果山的其他山头上，以山涧为线，划山为王。
但是这两批动物都想占据花果山大王的象征水帘洞，从此花果山上厮杀不断，明面上最亲近星瑶的猴子们躲在水帘洞里靠着地势勉强抵挡双方的......