在妖精的尾巴马格诺利亚，远处的山中的村落。前来护卫原评议员尤里老师的两只妖精和一只恶魔正对峙于此地。丽莎娜和艾尔夫曼到时，尤里老师业已为恶魔所杀，两人的护卫任务以失败告终。
屋中的椅子上坐定一个长着犄角美女，正一手拿着书正无聊地看着。只见其：被发跣足，酥胸半袒，香肩外露。头戴白抹额，黑发泛着紫巍巍的光泽，项上系着白缎带。腰襦蓝质地黑章，墨绿围腰，勒着素丝绦。小臂上戴着套袖十分宽大，腿上包裹黑色脚踩裤儿。额头和右肩上有纹章。真是眉横远岫，目闪银星。体似燕藏柳，声如莺啭林。一副冰肌雪骨，月貌花容。她正是冥府之门九鬼门之一的凉月天·塞拉。
丽莎娜和艾尔夫曼想打倒坐在椅子上的女恶魔，可事与愿违，施......