斯塔莫克大陆，一片充满着怪兽与妖物的土地。上古时期，魔法不过是童话故事的内容。可1500年前，一颗命中注定的陨星从天而降，上面附着着无数无法名状的诡异真菌。众人纷纷惊恐的称其为邪魔。邪魔蔓延到周围草地上，长出了扭曲的蘑菇。这一年发生了史无前例的大饥荒，不少饥民吃下了这些蘑菇，除了年轻貌美的女性之外其他人很快便剧烈腹痛起来，一个个腹泻脱水而死，无比凄惨。而这些美女的肠胃却和邪魔产生了某种特殊的共生反应，她们觉醒了种种控制自身肚腹的异能，也就是斯塔莫克大陆如今的魔法。
帝国军得知消息后迅速焚毁了剩余的邪魔蘑菇，并开始大肆抓捕女巫。然而女巫们偷偷保存了一些邪魔蘑菇，暗中寻觅美女培养着一代又......