遥远的异界，破旧不堪的黑魔仙堡旧址出现了异动，只见在大殿上竟浮现出了许多此前被魔仙打败的黑魔仙残魂，它们不甘黑魔仙就此灭亡，于是大殿上的残魂竟融合在了一起！化作一团暗黑色的物质，向往了人类世界。

这团暗黑色的物质的众多黑魔仙残魂的怨念而融合的，并且有着主导意识，而意识则是最后的黑魔仙晓月！有了意识的晓月知道要是找不到载体，她就会彻底消散，于是来到人类世界后，她就控制着暗黑色物质迅速来到了魔仙小利和魔仙小琪的学校中。

这时在上课的小利和小琪并没有察觉到黑魔仙的气息，原因是暗黑色物质不具备生命，只是一团由残魂融合的物质，而在远处的“晓月”再次见到两位魔仙，顿时心中的怨念达到了极致，此刻......