虚无工作室&枫叶工作室
两名特工奉命潜伏，长期监视一名反派目标，持续的蹲守迟迟没有突破性线索，其中一名特工的内心愈发焦躁。就在行动指令下达，准备开展抓捕之际，二人潜入反派住所实施缉拿。
反派早有防备，借着环境掩护发动偷袭，将其中一名特工击晕。另一名特工立刻上前与之搏斗，几番交手过后，反派被成功制服。眼看任务就要落下帷幕，这名特工意外看见了反派随身包裹里数额庞大的财物，心底的欲望开始躁动。
反派敏锐察觉到对方心态上的破绽，抛出丰厚利益作为筹码，试图策反这名特工。在巨大的诱惑面前，特工的信仰产生动摇，他和反派暗中定下计谋。他刻意设计让自己遭到挟持，以此胁迫同伴，帮助反派顺利逃脱。
脱险之后，他编织虚假说辞掩盖真相，把全部责任推给逃脱的反派，暂时骗过了自己的搭档。被蒙在鼓里的搭档独自继续追查案件线索，而逃出生天的反派私下约见这名已经动摇的特工。在利益的驱使下，他彻底背弃了坚守的正义，选择和反派结成同盟。昔日一同出生入死的战友彻底站到对立面，留下另一名特工独自，去面对叛徒与狡猾反派联手带来的重重危机，一场正邪之间的较量就此展开。
片尾依旧含下期角色彩蛋
出场角色：贤者、南空直美、凯瑟琳